Utiliser les solutions dans le backoffice CRM

Créer une nouvelle solution

Au niveau d’une fiche demande (ou via le menu « Nouveau »), cliquer sur l’onglet « Solutions ».

Cliquer sur « Nouvelle solution ».

Un identifiant unique (code référence) est automatiquement généré.

Renseigner les informations :

  • Domaine
  • Description (obligatoire)
  • Détail (obligatoire) : Contexte, observations, cause et solution
  • Statut/Etape : Permet de définir une solution dans un état, champ purement informatif, sans exploitation workflow
  • Affectée à : Par défaut, utilisateur courant

Note : des documents peuvent être rattachés à une solution (captures d’écrans, logs, scripts, …)

 

Rattacher une solution existante à un demande

Au niveau d’une fiche demande, cliquer sur l’onglet « Solutions ».

Cliquer sur « Lier une solution ».

Aller chercher la solution par sa description ou sa référence.

Note : il est possible d’ajouter plusieurs solutions à une demande.

 

Consulter les demandes liées à une solution

Au niveau d’une fiche solution (via la recherche par exemple), se positionner sur l’onglet « Demandes d’assistance »

La liste des demandes liées à la solution apparaît.

 

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